營運資金不足
訂單增加，卻無法支應週轉需求
專為中小企業主打造的 財務規劃夥伴
資金調度 × 財務優化 × 成長佈局
讓您的企業穩健經營、持續成長
您是否也遇到以下困擾？
財務體質不佳
報表不清，成本控制與現金流混亂
缺乏合適融資管道
向銀行申貸困難或條件不理想
不知道如何申請補助
不了解政府資源，錯失申請機會
昱成資產管理顧問，提供專業財務規劃與資源整合服務，
協助中小企業解決資金與發展難題！
01
您是否有這些問題？
中小企業主常見財務痛點
- 公司賺錢卻不知道錢去哪裡
- 稅負過高不知道如何合法節稅
- 想擴大營運卻融資困難
- 缺乏專業財務長協助決策
- 資產分散但無完整配置策略
- 擔心未來財產傳承問題
- 海外資產配置不完整
- 不知道如何運用政府補助及國發基金
昱成資產管理顧問全方位幫助您
整合打造解決方案，助中小企業成長
02
昱成能協助您什麼？
一站式財務顧問服務
企業融資貸款
財務分析規劃
政府補助申請
外聘財務室
稅務節流規劃
家族信託傳承
跨境資產配置
國發基金申請
SBIR / SIIR 輔導
03
為什麼選擇昱成？
我們不是銷售產品，而是協助客戶解決財務問題
專業整合
會計師｜律師｜銀行｜融資｜保險｜稅務
頂尖顧問共同合作
客製服務
依企業階段與需求量身訂做
精準解決問題
執行落地
提供解決方案
全程陪伴落地
成果導向
追求具體成效
追求長期目標達成
我們如何協助中小企業成長
財務服務
強化財務體質、提升經營效率
- 財務健診與報表分析
- 預算規劃與成本控制
- 現金流管理優化
- 財務制度建置與輔導
融資貸款
媒合資金資源，取得營運動能
- 銀行貸款申請輔導
- 企業融資方案規劃
- 信用改善與條件優化
- 資金調度整合建議
政府專案送件
掌握補助資源，降低經營成本
- 政府補助計畫申請
- 專案計畫撰寫
- 送件申請與流程控管
- 後續核銷與追蹤輔導
為什麼選擇昱成資產管理顧問？
專業顧問團隊
財務・金融・會計專業團隊
提供一站式解決方案
客製化策略
依企業需求量身打造
最適合的財務策略
豐富實戰經驗
協助眾多中小企業
成功取得資金與補助
專業整合資源
整合銀行與政府資源
提升申請成功率
長期合作夥伴
不只解決問題，更是
陪伴企業成長的夥伴
04
服務成果案例
真實客戶改善成果
案例 A
餐飲企業
資金整合貸款
120萬 / 年
案例 B
科技公司
成長貸款
3000萬元成功融資
案例 C
高資產家庭
完成資產傳承架構
避免未來爭產風險
案例 D
中小企業
導入外聘財務室
每年降低人事成本60萬
案例 E
AI 新創公司
國發基金成功取得 2000萬政府投資
SBIR 成功取得 300萬政府補助
05
服務流程
五步驟打造財務成長藍圖
-
STEP 1填寫需求表單 -
STEP 2顧問一對一訪談 -
STEP 3客製財務診斷 -
STEP 4簽財務顧問合約 -
STEP 5專案執行與追蹤
06
創辦人介紹
Alex Wu 吳冠緯
專業背景
畢業於溫哥華經濟系。超過18年資深金融從業經驗，現擔任昱成資產管理顧問有限公司負責人。主要擅長財富管理顧問，同時本身是創業家與實業家。顧問團隊整合會計師、資產規劃師、資深保險顧問、稅務律師、企業融資專家、國際移民資源，從法律、稅務到財管，提供一站式、全方位的財務整合服務。
成就經歷
- 全台 30 萬金融保險從業人員中入圍前 50 名
- MDRT 百萬圓桌會會員
- TOT 頂尖會員・亞太區白金獎
- 最高銷售業績標準成員
- 曾擔任國泰人壽區經理
- 公勝保險經紀人資深行銷協理
07
免費財務健檢
- 財務體質評估
- 現金流分析
- 稅務節稅建議
- 資金運用效率
- 成長策略初步分析
限額
30
名
價值
NT$20,000
NT$20,000
我們的專業・客戶的肯定
- 18+
- 年專業經驗
- 300+
- 顧問企業客戶
- 5億+
- 協助取得資金
- 95%
- 客戶滿意度
「透過專業的財務規劃與資源協助，
讓我們順利取得關鍵資金，公司營運效率大幅提升，
真的非常感謝！」